PAE consiguió un crédito para exportar gas licuado, por US$ 900 millones

Las petroleras que empezarán desde fines de 2027 a exportar Gas Natural Licuado (GNL) hacia Europa consiguieron cerrar un financiamiento de 900 millones de dólares para la construcción de un gasoducto dedicado desde los campos gasíferos de Vaca Muerta hasta la costa atlántica de Río Negro.

El proyecto es el de Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, la británica de capitales alemanes Harbour Energy y la noruega Golar LNG, a través de la sociedad San Matías Pipeline.

SESA fue el segundo proyecto que entró al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y prevé un desembolso total de 2.825 millones de dólares durante los primeros años.

El préstamo tendrá 3 años de gracia y se cancelará en 7 años, con una tasa de interés anual de 4,25% + SOFR (la tasa diaria del Secured Overnight Financing Rate, que administra la Reserva Federal de Nueva York, Estados Unidos); es decir, algo menos del 8% anual en estos momentos, más bajo que lo que pagaría el Estado de la Argentina si quisiera salir a emitir deuda.

El financiamiento fue otorgado por los bancos internacionales JP Morgan, Citibank, Itaú y Santander, que también encabezaron el año pasado el préstamo de 2.000 millones para el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya construcción terminará a fin de 2026.

El JP Morgan y el Santander, además, están a cargo de estructurar el crédito privado más grande de la historia para Argentina: unos US$ 15.000 millones para el "Argentina LNG"; el proyecto de gas licuado de YPF con la italiana ENI y la emiratí XRG.

Según informó la compañía, la estructura del préstamo se apoya en los flujos de fondos futuros del gasoducto, respaldados por contratos de transporte de largo plazo. "La financiación permitirá avanzar con una de las principales obras de infraestructura energética en desarrollo en Argentina", señaló San Matías Pipeline.